一個過路的商人，某夜借宿在一個老宅裡，遇見一個美谚的女人，一夜風流！女人生下一條蛇，蛇在小山村掀起黑夜恐懼......而我就在這樣恐懼中見證了一個個詭異的事件，從小青梅竹馬的戀人.......竟然是脫了蛇皮候的一張美谚的臉，虛無縹緲又似乎如影隨形的一個女人，迷霧隨著幻影漸漸滲入到生活中而揭開。